Para voltar ao Sindicato dos Rastreadores, Daniel precisa de um irrastreável, e sua nova amiga Shak sabe exatamente onde encontrá-lo.

Depois de encontrar algo curioso no esconderijo de Jayce, o grupo vai ao lugar mais amaldiçoado da Terra para procurar o lendário rastreador.

Daniel decide ajudar Jayce a procurar um antigo baú em troca de um item importante. Mas, para isso, eles vão precisar sair vivos de uma ilha misteriosa.

Jayce tenta cumprir seu acordo com Daniel. Mas primeiro, Daniel vai ter que participar de um jogo assustador para pagar a dívida com Kel.

Para colocar as mãos na prata das bruxas, a turma entra em uma forja secreta. Lucy e Hoagie fazem uma visita ao oráculo.

O grupo faz uma projeção astral a outro reino para descobrir a localização do Cetro. Lá, Daniel descobre informações sobre sua família de uma forma inesperada.

Para consertar sua armadura, Daniel precisa fazer um acordo com um peixe de caráter duvidoso. Jayce e Shak entram em um vulcão para procurar o Cetro.

Em Selcouth, as equipes devem passar por quatro testes para ganhar o Cetro e impedir a vitória de uma pessoa traiçoeira.

Um item poderoso cai em mãos inesperadas, e Shak enfrenta um dilema. Daniel e sua turma tentam conter uma força sombria.

Em Nova York, os feiticeiros mais poderosos da cidade unem forças para combater um terrível inimigo e tentar salvar a magia.