Para pagar sua dívida com a malévola Dona Torta, Daniel precisa rastrear um item mágico raro: a Rosa Fugu. Para isso, ele conta com a ajuda do porco falante Hoagie.

Durante uma visita inesperada à Agência Fiscalizadora de Magia, Primus pede algo em troca para ajudar Daniel a sair da situação com a Dona Torta.

Daniel procura uma Moeda do Barqueiro para ficar mais perto de conseguir o Ovo do Grifo, mas primeiro ele precisa encontrar o item certo para a troca.

Daniel, Lucy e Hoagie escapam de um confronto e viajam para Xangai em busca de uma joia real.

Enquanto Lucy distrai um vendedor em um local de comércio ilegal, Daniel e Hoagie entram em um cofre para roubar o coração da Rainha Sereia.

Depois que encontram um rastreador rival, Daniel e Lucy precisam negociar com gremlins para consertar o caminhão de sorvete e continuar a viagem.

Daniel e Lucy invadem a colmeia para pegar o Bastão do Rei Inseto, mas descobrem que alguém chegou primeiro.

Para cumprir o Código dos Rastreadores, o trio leva um rival à caverna do Grifo. Será que sairão dessa vivos?

Lucy tem que pensar rápido para manter o Ovo do Grifo longe do Mago das Trevas, mas Daniel teme que o ovo seja poderoso demais para cair nas mãos de qualquer um.

Em uma batalha final contra o Mago das Trevas, Daniel, Lucy e Hoagie precisam proteger o Ovo do Grifo. O destino do mundo mágico, e do nosso mundo, depende disso.