Uma disputa trabalhista local atinge proporções imprevisíveis quando um fura-greve atira a sangue frio em um dos líderes do movimento.

A greve piora resultando em vingança, assassinato, protesto armado e até vigilantes mascarados. Enquanto isso, um matador de aluguel está de olho no pastor Seth.

Seth e Amelia querem impedir o leilão de uma fazenda. A relação de Creeley e Bessie provoca uma emboscada da Legião Negra.

Creeley provoca uma briga entre os produtores de milho e os de leite. A assassina Connie Nunn descobre o paradeiro de Seth, que acaba revelando um segredo para Amelia.

Uma companhia de circo chega à cidade trazendo um matador de aluguel em busca de Seth. Bessie estuda uma oferta tentadora para trair Creeley.

Suspeito de assassinato, Creeley continua preso. Amelia bola um esquema para despistar a polícia. Seth tenta salvar os agricultores.

Seth e Creeley descobrem mais sobre os planos de Duvall para Holden. Berryman enfrenta um concorrente a xerife. Connie Nunn chega à cidade e faz amizade com Amelia.

Creeley recebe novas ordens. Seth e Amelia protegem Bessie, e a tensão entre os agricultores de Holden e a Legião Negra explode em violência.

Seth e Creeley fortalecem a fazenda Riley para enfrentar o cerco da Legião Negra. Berryman diz a Bessie a verdade sobre sua mãe. Amelia e DL são capturados.

As alianças mudam e a guerra aberta entre a Legião Negra e os agricultores em greve se intensifica no dia da eleição, provocando mortes.