Com um alerta sobre o futuro e um pedido, a jornalista Lucy Davenport confronta Gilmore e os ciborgues sobre o passado.

Os ciborgues se juntam novamente. Prontos para o combate, eles lutam bravamente para acabar com a força da tempestade e sua causa.

Embora acreditem no que Lucy diz sobre a existência dos super-humanos, os ciborgues não têm certeza se são inimigos.

Os Guardiões das Nações Unidas vão até os ciborgues para detê-los sob a suspeita de atividades terroristas.

Em fuga, os ciborgues se esquivam de uma luta contra os Guardiões. Joe e Françoise ainda querem paz, e o grupo se divide para investigar os super-humanos.

Joe e Françoise têm reações divergentes ao receberem uma mesma resposta. Os Guardiões atacam novamente.

Igarashi liberta Jet Link para juntos tentarem salvar Ivan das garras do super-humano. Joe é forçado a tomar medidas drásticas.

Igarashi e Davenport voltam a Nova York. Os ciborgues e os Guardiões invadem a fábrica que acreditam ser o cativeiro de Ivan.

Ivan e o Imperador discutem a história humana. Canetti explica o plano de evolução humana forçada do Imperador a Gilmore e aos ciborgues presentes.

Jet Link entra em confronto fora da estação espacial. Lá dentro, Joe e Heinrich lutam contra o tempo para impedir a liberação de microdrones.

Davenport e Igarashi ganham a liberdade. Ivan revela sua verdadeira intenção de aderir às forças do Imperador. Os ciborgues e os Guardiões partem para Nova York.

Batalha final em Nova York: Joe enfrenta o Imperador, que apagou a memória de Catalina e invalidou Ivan.