Mariana e sua banda avançam para a final do concurso de canto. Silvana insiste em ser cantora. Rosa é demitida da fábrica junto com seus colegas. Os caminhos de Mariana e Silvana se cruzam durante o concurso musical.

Silvana fica frente a frente com Mariana e pede para que elas troquem de lugar. Joaquim e seus irmãos sofrem com a ausência dos pais. Alberto volta a visitar Rosa, deixando Sebastião com ciúmes.

Mariana decide ajudar Silvana a cantar na audição se passando por ela. Priscila quer participar do teste para o grupo musical, mas o avô não deixa. Alberto convoca Rosa e seus colegas para negociar o acordo.

Silvana manda uma lista de músicas para Mariana aprender. Mariana não consegue cantar na frente de Regina e Geraldo. Silvana quase é pega por Helena e Sebastião.

Mariana visita a casa de Silvana e percebe que Regina não ama a filha. Silvana conhece a família e os amigos de Mariana. Dora leva Priscila ao teste para fazer parte do grupo musical.

Silvana é escolhida como vocalista da banda graças à audição de Mariana. Rosa e Alberto declaram seu amor um pelo outro e começam um relacionamento. Os executivos da gravadora decidem que Priscila também deve fazer parte da banda.

Orlando sofre um infarto e é levado ao hospital. Mariana sente a dor de Silvana e seus amigos a ajudam. Sebastião vai à casa de Alberto e pede para que ele fique longe de Rosa.

Joaquim, Julia e Felipe fazem a vizinha acreditar que sua tia nunca saiu de casa. Regina revela para Orlando que não ama Silvana porque ela não é sua filha biológica e Silvana escuta.

Orlando morre após Regina revelar que Silvana não é sua filha biológica. Silvana sofre com a perda do pai e por telepatia, Mariana passa muito mal ao sentir a dor de Silvana.

Silvana culpa Regina pela morte de Orlando e revela que já sabe que não é sua filha biológica. Alberto pede Rosa em casamento e ela diz que vai pensar no assunto. Marina conhece Mariana na feira.