Em uma ilha exótica e remota, Peter precisa correr para encontrar Neal e Mozzie antes de um caçador de recompensas capturar Neal para sempre.

Neal está preso na casa de Dobbs, o chefão da ilha, prestes a ser levado de volta para os Estados Unidos sob a custódia do agente Collins, enquanto Peter e Mozzie tentam encontrar uma forma de resgatar o amigo e levá-lo de volta a Nova York.

De volta a Nova York, as ações de Peter na ilha fazem com que ele seja rebaixado e transferido da Divisão de Colarinho Branco. Com a ajuda de Neal e sua equipe, Peter investiga um ladrão brilhante que conseguiu escapar do FBI durante anos.

Suspeitando de fraude, Neal e Peter investigam a bela herdeira de uma robusta apólice de seguro de vida, deixada pelo falecido marido.

Neal faz um acordo com uma sedutora ladra de obras de arte, que possui informações sobre o seu passado. Para selar o negócio, ele precisa roubar uma importante obra de arte escondido de Peter e do FBI.

Mozzie, Neal e Peter saem em uma perigosa caça ao tesouro, seguindo pistas deixadas em um armazém por uma suposta organização de espionagem da época da Guerra da Independência dos Estados Unidos, que ainda pode estar na ativa.

Um astuto político tenta sabotar o julgamento de um criminoso que Peter colocou atrás das grades; Neal se encontra com Sam, amigo de Ellen, que lhe conta sobre uma conspiração envolvendo os altos escalões da polícia.

Uma série de assaltos a museus tem como alvo artefatos antigos raros. Peter acha que Alex está por trás dos crimes. Ela fora libertada a tempo de participar da operação. Peter pede a Neal que a procure e investigue se ela está envolvida.

Peter faz com que Neal se disfarce de corretor da bolsa em Wall Street. Neal descobre um ringue de boxe onde comerciantes lutam por informações privilegiadas. Para acabar com o corrupto CEO, Peter e Neal devem sair do escritório e entrar no ringue.

Neal e Peter ficam sabendo que um ladrão está tentando pôr as mãos em uma tecnologia de defesa. Eles vão a uma conferência do FBI para tentar pegá-lo em ação.

Peter e Neal tentam descobrir a verdade por trás do crime do pai de Neal; Neal se disfarça para entrar no mundo do uísque falsificado e derrubar um importante membro da máfia irlandesa.

Peter e Neal começam uma investigação sobre o envolvimento do Senador Pratt com policiais corruptos que armaram para incriminar o pai de Neal e destruíram sua família.

Peter e Neal investigam um caso de falsificação e lavagem de dinheiro que os leva para duas das mais icônicas instituições da cidade de Nova York.

Sara está organizando uma festa de lançamento de uma nova linha de perfumes baseados em uma fragrância usada por Maria Antonieta e pede orientação a Neal sobre a segurança para o evento.

O ex-assistente de um escultor falecido alega ter encontrado uma obra de arte do artista que Neal acredita ser uma falsificação; Neal, Mozzie e James conseguem determinar a localização exata da caixa de provas de Ellen.

Peter e Neal estão próximos de recuperar a caixa de provas do prédio do Empire State, quando são interceptados por agentes do FBI convocados pelo senador Pratt; Mozzie, Sara e James tentam encontrar a caixa antes deles.