O agente da FBI Peter Burke se une a um parceiro improvável, o preso vigarista Neal Caffrey, para caçar um elusivo e vicioso falsificador conhecido como Dutchman.

Depois que uma avançada tecnologia incorporada à dados de segurança é secretamente colocada em um vestido, Neal e Peter devem mergulhar no mundo da Semana da Moda de Nova York, para evitarem que um criminoso internacional complete uma venda ilegal.

O chefão de uma máfia de Nova York pede ajuda para Peter e FBI depois que sua preciosa Bíblia desaparece; Neal se encontra em um tango com uma sexy vilã e deve decidir onde verdadeiramente sua lealdade se encontra.

Peter e Neal tentam rastrear artefatos iraquianos contrabandeados, com evidências apontando para um soldado americano ou um produtor de notícias.

Depois que um retrato caro é roubado de uma jovem mulher, Neal tenta descobrir o segredo por trás de sua origem, e ele trabalha com Peter para configurar uma armação, esperando pegar o ladrão.

Empurrados no submundo de Chinatown em Nova York, Peter e Neal devem navegar entre viciosas organizações criminais, misteriosos agentes da Interpol e um jogo de Pai Gow enquanto tentam atingir seu alvo.

O FBI sonda um roubo espetacular de jóias e todas as evidências apontam para Neal, colocando Peter na posição de tentar descobrir se Neal está dando um golpe.

Neal se infiltra em uma corretora corrupta de Wall Street; Peter é forçado a ir disfarçado ao lado de Neal.

Peter e Neal perseguem um juiz - da área de administração de bens - que está cometendo fraude hipotecária e também é conectado a Fowler.

Neal se depara com um esquema para a colheita de órgãos humanos; Neal e Peter elaboram um plano para pegar o líder e expor seus crimes.

Um ladrão elusivo está roubando peças de uma coleção valiosa; Peter e Neal devem achar o ladrão antes que um conflito internacional estoure.

Um velho rival desafia Neal a falsificar uma garrafa de vinho rara, originalmente pertencente ao político Benjamin Franklin.

Um policial e um golpista se juntam para uma perseguição aos criminosos mais conhecidos do mundo. Neal é chamado para ajudar em um caso de sequestro.

Neal e Alex tentam recuperar uma caixa de música do Consulado Italiano; Peter e Diana tentam derrubar Fowler.