O produtor Renato Milva anuncia audições para montar uma nova companhia de teatro musical, e um grupo de jovens artistas se inscreve para realizar o sonho de conquistar seu lugar, ser reconhecido e poder viver do que os apaixona.

Começam os 15 dias de workshops de audições. Enquanto todo mundo sonha em passar para a próxima rodada, Sandra enfrenta os ciúmes de seu namorado Emídio, Leandro lida com seu pai alcoólatra e Jorge pede a bênção da mãe em coma. Por outro lado, Maurício manda foto sensual para Artur e Nora diz ao amante casado que está grávida. Finalmente, Marita dá a entender que Maurício e Antônia vão trazer problemas.

As audições acontecem com pânicos cênicos e avaliações incorretas. Jorge recebe uma ligação do hospital e se desconcentra, mas isso o aproxima de Sandra. Alícia e Leandro gostam um do outro. Reginaldo tem um pânico cênico e sua mãe sobe no palco para cantar com ele e, mais tarde, Nora passa mal e Renato a ajuda.

Os relacionamentos se intensificam. Leandro e Alícia se beijam e, paralelamente, Emídio, ciumento, monta uma armadilha para Sandra. Fernando e Sissy ficam mais próximos e Artur tenta explicar a ele a situação com Maurício. Finalmente, Renato vai pedir desculpas à Antônia e termina sendo seduzido por Nora.

Uma nova etapa de eliminação de candidatos está se aproximando e a competição se intensifica. Nora fala mal de Sandra, quem a desmascara. Depois, Nora finge ser amiga de Marita para continuar com seus planos. Emídio esbarra em Jorge e o reconhece. Mais tarde, Jorge conta para sua mãe e sua tia que está apaixonado por Sandra, mas elas não aprovam.

Nora continua assediando Renato e mente para a sua mãe que está apaixonada por ele. Alícia se prepara para conhecer João, pai de Leandro, mas encontra Freddy esperando por ela, que chega direto da Argentina. Sandra vê Emídio rondando sua casa depois dele atacar Jorge. Além disso, Maurício continua saindo com Artur enquanto Fernando continua desiludido.

Os jovens revivem em flashbacks suas primeiras memórias ligadas ao teatro. Marita não encontra Renato e liga para Nora. Mais tarde, Sandra encontra o teste de gravidez de Nora e também descobre que Emídio brigou com Jorge. O relacionamento entre Artur e Maurício cria problemas para Fernando, Marita e Sissy. Por outro lado, Leandro pede Alícia em casamento.

Maurício e Antônia fazem um teste para uma novela, Artur descobre e fica chateado com Maurício. Marita manda Renato devolver um brinco que Flor encontrou no carro. Nora chantageia Renato. Fernando diz para Renato que Sissy é seu novo assistente, chateando Artur. A mãe de Jorge é internada, Sandra o acompanha e Emídio espia os dois.

Uma festa no estúdio de Cristina reúne a todos, enquanto Emídio sequestra Jorge e, depois, Sandra. É quando a mãe de Jorge pede para ele se esquecer de Sandra. Além disso, Marita decide deixar Renato e vai morar com Artur. Finalmente, Maurício surta porque aprovaram apenas Antônia para a novela, enquanto Sissy fica sozinho na festa.

Sai a lista dos selecionados, é o fim do sonho para alguns. Renato confessa seu caso com Nora para Marita e para o resto da equipe.