Todos no paiol sentem um cheiro muito ruim e tentam descobrir de onde ele vem. Júlio, Oriba e Lilica montam uma barraca no quintal e brincam de faz de conta.

Júlio e seus amigos acreditam que tem uma bruxa à solta na fazenda e tentam encontrá-la. Os animais brincam de "O que é, o que é?"