Júlio brinca com Caco, Lilica e Alípio de identificar gostos e eles aprendem as diferenças entre os tipos de água. Júlio ensina aos amigos jogar boliche utilizando tampas de caneta e tomatinhos.

Juan, um menino boliviano, vai conhecer a fazenda e todos ficam intrigados com seu idioma e suas roupas. Ele toca uma flauta boliviana e eles brincam de "batata na testa".

Júlio pega a pipa de Caco emprestada sem pedir e aprende uma lição. Ele ensina uma brincadeira chamada "Minha tia veio de Caraguatatuba" a seus amigos.

Júlio pisa em um cocô e quer logo limpar, mas antes o cocô conta sua história a todos do paiol: ele explica que o cocô faz parte da vida dos animais e é muito importante.

A bola com que Júlio brincava prende em um galho e ele fica muito bravo, mas aprende que não se deve maltratar as árvores. Júlio mostra a Oriba como fazer um telefone usando latinhas e barbante.

Todos na fazenda ficam animados em conhecer Pablo, um menino que veio do México. Alípio e os animais do paiol brincam de "siga o chefe" enquanto colhem goiabas.