Está difícil para os alunos do Miyagi-Do deixarem a rivalidade para trás enquanto treinam para o Sekai Taikai. Johnny e Chozen discordam sobre as mudanças no dojo.

Kreese encara um teste perigoso para provar seu valor. Daniel oferece ajuda a Johnny. Os adolescentes pensam na vida depois do colégio.

Uma descoberta chocante vira o mundo de Daniel de cabeça pra baixo. Johnny bola um plano para ajudar Sam e Tory a recuperarem a coragem. O local do torneio é divulgado.

Daniel e Johnny convidam um novo sensei para avaliar seus alunos. Amigos se tornam inimigos quando a disputa por uma vaga no Sekai Taikai vai se acirrando.

Os melhores alunos do Miyagi-Do competem para ser capitães da equipe, mas uma tragédia muda tudo. Kreese revela sua surpresa final.

O Sekai Taikai começou, mas uma traição ameaça tirar o foco da equipe do Miyagi-Do. Após um primeiro evento traumático, um elemento surpresa é revelado.

A busca por pistas sobre o passado do Sr. Miyagi coloca Daniel em perigo. Miguel questiona o foco de Robby. Sam vê um comportamento inadequado fora do tatame.

Uma crise pessoal deixa Miguel e Johnny abalados. Chozen e uma sensei rival se unem para encontrar seus alunos, mas acabam tendo outra descoberta.

Quem passará para a próxima rodada na partida de eliminação: Miyagi-Do ou Cobra Kai? Uma revelação chocante abala Daniel.

Daniel e Johnny treinam os capitães em pontos históricos de Barcelona. Um golpe baixo nas semifinais instiga uma grande briga.