Johnny e Daniel unem os dojôs, mas seus estilos opostos batem de frente. Kreese tenta convencer um antigo parceiro a se juntar a ele no Cobra Kai.

Johnny aprende a ser mais defensivo e Daniel melhora suas estratégias ofensivas. Amanda confronta Tory. O novato Kenny sofre bullying na escola.

Encorajado por Robby, Kenny quer ser aluno no Cobra Kai. Johnny pede a Sam para dar um voto de confiança – a si mesma.

Kreese traz Terry de volta ao Cobra Kai, mas o antigo parceiro não quer repetir a história. Daniel se torna mentor de Miguel e desperta a inveja de Johnny.

Johnny e Daniel partem para um confronto entre senseis para decidir quem treina os alunos, colocando o dojô e sua frágil aliança em risco.

O torneio se aproxima e uma grande mudança leva Johnny a fazer de tudo para conseguir uma nova recruta. Tory precisa pedir um favor aos LaRussos.

Daniel convida Anthony para o Miyagi-Do e descobre que não conhece o filho tão bem quanto imaginava. Miguel fica sabendo da verdade sobre Johnny e Carmen.

Miguel e Sam estão empolgados para ir ao baile de formatura, até que outro casal aparece. Terry atrai Johnny para um local familiar.

O Torneio Regional de Caratê Sub-18 tem início e vários dojôs brigam pelo título de grande campeão e por alguns acertos de contas pessoais.

O torneio termina de maneira surpreendente, com repercussões que abalam os participantes e levam dois campeões a enfrentar futuros incertos.