Miguel está lutando para sobreviver, Robby sumiu e a reputação de Daniel e Johnny está por um fio com a reação da comunidade à briga em West Valley.

Daniel e Johnny se unem para procurar Robby. O futuro de Miguel é incerto. Kreese tenta trazer Tory de volta ao Cobra Kai.

A má reputação de Daniel atrapalha as vendas e ele recebe uma oferta de compra. Johnny tenta arrecadar dinheiro para a cirurgia de Miguel.

Depois de uma reunião importante no Japão, Daniel volta à cidade do Sr. Miyagi em Okinawa. Johnny tenta se reaproximar de Robby.

Em Okinawa, Daniel passa um tempo com uma amiga antiga e um velho inimigo que tem muito a ensinar. A rivalidade entre os dojôs desencadeia um violento confronto.

Miguel ajuda Johnny a criar a mensagem perfeita para as redes sociais. Kreese procura novos recrutas. Daniel e Amanda tentam fechar o Cobra Kai.

Daniel passa um tempo com a filha. Johnny planeja abrir um novo dojô de caratê, mas não consegue pensar em um nome legal.

Informados de que o Torneio Regional será cancelado, os três senseis concorrentes fazem uma reunião na prefeitura para salvá-lo.

Chegou o fim do ano e o romance está no ar. Daniel e Miguel descobrem coisas em comum. Os recrutas do Cobra Kai saem em uma missão.

Velhas feridas começam a cicatrizar em uma festa de fim de ano, mas um ataque violento dos alunos de Kreese leva a novas traições e alianças.