Mesmo com a vitória do Cobra Kai, Johnny quer mudanças no dojô. Daniel abre sua própria escola com dois alunos: Sam e Robby.

Daniel ajuda Sam e Robby a melhorar o equilíbrio no treino. No trabalho, ele tenta vender mais carros. Johnny impressiona Kreese com uma técnica criativa, mas arriscada.

Johnny fala sobre seus erros como pai depois de Miguel descobrir quem é Robby. Em busca de novos alunos, Daniel se apresenta em um festival.

Daniel tenta promover o Miyagi-Do mais uma vez, mas Cobra Kai rouba a cena. Johnny suspeita das histórias contadas por Kreese.

Depois de se envolver em uma briga no shopping, Demetri recebe ajuda de Daniel. Johnny descobre que Robby está morando com Daniel.

Os novos alunos de Daniel aprendem a acertar as diferenças. Enquanto Johnny viaja com os amigos, Kreese tenta minar a reputação dele no dojô.

Os dois senseis usam técnicas de treinamento incomuns, e Johnny descobre o que Kreese anda ensinando. A paixão de Daniel pelo Miyagi-Do põe o negócio em risco.

O caso secreto entre Sam e Robby esquenta, mas a relação entre Daniel e Amanda continua fria. Johnny decide usar um app de relacionamento.

Johnny e Daniel se encontram em um restaurante. Em uma festa, aumenta a tensão entre os alunos dos dois senseis.

No primeiro dia de aula, a treta entre Tory e Sam provoca uma briga entre os grupos de caratê nos corredores da escola.