Enchendo a cara e vivendo à sombra do antigo rival, Johnny chega ao fundo do poço e decide reabrir o dojô de caratê Cobra Kai.

Daniel fica abalado ao ver o novo dojô Cobra Kai. Mais tarde, ele descobre que o crush de Sam se envolveu numa briga violenta.

Daniel tenta ir em uma festa para ficar de olho em Sam. Johnny tenta conseguir mais alunos para seu novo empreendimento.

Um outdoor de Daniel é pichado. Miguel é proibido pela mãe de continuar com as aulas de caratê. Johnny descobre que Robby anda matando aula.

O Cobra Kai tem uma nova aluna. Daniel bola um plano para se vingar de Johnny. Traída por Kyler, Sam recebe o apoio de Miguel na escola.

As matrículas no Cobra Kai aumentam após a luta de Miguel, mas Johnny destrata os alunos. Robby começa a trabalhar para Daniel.

Para inscrever o Cobra Kai em um torneio, Johnny precisa convencer o comitê, que tem Daniel como um dos membros. Miguel e Sam saem juntos.

Johnny prepara seus alunos para o torneio. Daniel treina Robby em Miyagi-Do sem se dar conta de que ele é filho de Johnny.

Uma discussão entre Johnny e Daniel desperta lembranças do passado. Os alunos do Cobra Kai tramam vingança contra uma garotada.

No começo do torneio, Johnny ensina a seus alunos a terceira regra do Cobra Kai. Um rosto familiar do passado dá as caras.