A equipe de Claymore chega às montanhas e é surpreendida pelo que encontra, um Homem Desperto. Outra Claymore e um treinador estão assistindo a batalha à distância, mas o que eles parecem estar tramando? A batalha atinge seu estágio climático, com todos menos o "Phantom Miria", gravemente ferido. Isso pode ser o que os Despertos querem dizer com "verdadeiro desespero", porém Clara sabe o que o verdadeiro desespero realmente é e não é isso.