Para ajudar Nagisa a reformar o clube de teatro, suas amigas oferecem seus nomes para conseguir membros suficientes para se qualificarem, mas ainda precisam de um professor para aconselhá-los com o clube, o que os leva a pedir a Toshio Koumura. No entanto, ele já deve ser o conselheiro do clube coral, então Nagisa vai conversar com Rie Nishina sobre qual clube Koumura deve aconselhar. No dia seguinte, Nagisa encontra uma carta ameaçadora em sua mesa e Youhei descobre que era a amiga de Rie, Sugisaka, que estava por trás dela.
