No início dos anos 90 em Boston, o racismo é endêmico e o crime é generalizado. Jackie Rohr, uma renomada agente do FBI cujos métodos não são exatamente do livro, não se importa com o status quo. Mas Decourcy Ward, o novo procurador distrital assistente na cidade, quer arrancar o sistema corrupto. Os dois formam uma aliança improvável e obrigatória para derrubar uma gangue de ladrões blindados de Charlestown.

Depois de um domingo agitado na igreja, Decourcy descobre que ele tem um novo inimigo poderoso na cidade - um que coloca sua esposa Siobhan em uma posição desconfortável. Jackie está provocando problemas em sua própria casa, e sua desconfiada sogra Rosa está sobre ele. Os investigadores Hank Signa e Rachel Behnam investigam um caso de pessoas desaparecidas sem solução ligado ao assalto em Revere. Isso pode significar problemas para Frankie Ryan, que está ocupado lavando sua mais recente pilhagem e, com a ajuda de seu irmão Jimmy, se empolgou no processo.

Jackie procura por seu informante ausente enquanto Jenny procura por um propósito, revisitando sua paixão para se tornar uma professora. Decourcy cria um plano para superar o infame "Code of Silence" da cidade e convencer alguns suspeitos a falar. Minogue é atribuído um grande caso, mas não aquele que ele realmente se preocupa. Jimmy deixa a cidade para visitar seus filhos e descobre que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, ele não está a salvo de seus problemas em casa.