Eric passou a viver entre realidade e um mundo invisível habitado por seres fantásticos depois que sua esposa morreu - e percebeu que nem tudo é como parece. A série faz um mergulho nas histórias do folclore brasileiro de forma atual e fala sobre o poder das relações humanas.

Após dois anos ausente, Eric aparece em um santuário natural, protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna e a Cuca estavam morando nas proximidades com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, suas habilidades sobrenaturais recém-adquiridas o tornam necessário para proteger Luna e o santuário, que descobre serem intimamente ligados.