A curiosidade de Eric por uma caixa aparentemente inofensiva provoca o retorno do mais poderoso e maligno inimigo que os garotos já enfrentaram. Aquele Cujo Nome Não Pode Ser Pronunciado. Com o Vingador e o Mestre dos Magos drenados de suas forças após um confronto quase fatal, a corrida é para ver quem consegue se recarregar no anel de energia do Portal do Amanhecer primeiro, antes que Aquele Cujo Nome Não Pode Ser Pronunciado aniquile todo o Reino. 

O Vingador tem uma nova idéia para eliminar seus jovens inimigos e usa o Cristal de Cronos e um piloto de guerra nazista da Segunda Guerra Mundial que cai com seu avião Stuka no Reino para arquitetar um plano futurista. O Vingador pretende enviar Josef Müeller, o piloto, de volta à Terra para vencer a Guerra para a Alemanha, de modo a alterar a linha temporal naquela realidade e prevenir que os garotos sequer venham a nascer, quanto mais parar no Reino. 

Um órfão solitário e perspicaz chamado Lorne encontra um amuleto perdido que o coloca em apuros. Ele e Eric tornam-se amigos rapidamente por meio das usuais trocas de ironias e Lorne entra no grupo na busca da Pedra do Astra. Mas o Mago Korlok, que também procura a pedra os persegue.

Ansiosa para provar seu valor após um trabalho fracassado, Sheila torna-se amiga de Kareena, uma jovem que é muito mais do que aparenta ser. Logo os garotos descobrem que estão no meio de uma grande e complicada briga familiar. 

Tasmira, rainha das Fadas Dragão, é mantida prisioneira pelo maldoso Rei Varen, que deseja o fabuloso tesouro que ela guarda. Ajudado pelo esperto e diminuto dragão Amber, o grupo precisa libertar Tasmira e ajudar seu povo a se mudar para um novo lar. 

O Darkling, uma criatura esquelética da escuridão, sequestra Hank. Os garotos têm de convencer a bondosa Martha a ajudá-los a resgatar seu líder, antes que Darkling faça sua vítima final e sua Névoa da Escuridão destrua toda a luz do Reino. Mas Martha já foi muito machucada e perseguida pela criatura e não quer saber desta jornada.