Quando o dono da histórica loja de mágicas Drake morto no famoso tanque d'água de Houdini, Castle e Beckett investigam o mundo dos mágicos e seus truques para achar o assassino. Durante a investigação, Castle e Beckett conhecem Tobias Strange, "o Johnny Depp dos mágicos". Mas os mágicos não são os únicos que tem segredos, já que um novo relacionamento romântico acontece escondido de todos.