Nino está furioso, pois não consegue escolher a fantasia certa pro baile de carnaval do castelo. Enquanto isso, o Lobo Mau fugiu do Zoológico e dá as caras no Castelo! Sem o Dr. Victor pelo castelo, Nino pensa se tratar de seu tio fantasiado de lobo.
OBS.: Neste episódio, Pedro está fantasiado de Nino e o verdadeiro Nino está fantasiado de Dr. Victor.