Durante uma Festa Junina, Pedro se envolve com Bentinha sem desconfiar que a mulher é a Mula sem Cabeça. Com medo de ser amaldiçoado, ele pede ajuda a Bino e ao coronel Severino, que dá dicas de como lidar com a situação.

Pedro conhece uma mulher misteriosa. Bino desconfia das atitudes dela, mas seus conselhos ao amigo são em vão. Ela começa a segui-los e a ter ataque de ciúmes.

Pedro e Bino acompanham o drama de Denise, que sofre com um desabamento em sua comunidade e por ver seu filho Cid optar pela marginalidade.

Pedro, com o apoio de Bino, interpreta um personagem de comédia de Shakespeare por uma noite para ajudar um grupo de teatro que sofre um acidente na estrada.

Durante uma viagem, Pedro e Bino conhecem Elisa, que está desiludida com a vida e sofrendo com a forma que o pai lhe trata. Incomodados com a situação, resolvem ajudá-la, mas a menina, com receio da reação do pai, recusa o apoio.

Indo para Dourados, Pedro e Bino vêem um avião cair. A dupla ajuda no resgate de passageiros e acredita presenciar um milagre ao encontrar uma senhora andando sozinha pela estrada. Os amigos prestam socorro e a levam com eles.

Pedro e Bino recebem uma boa proposta de trabalho no norte do Mato Grosso, mas a dupla de caminhoneiros descobre que terá que transportar madeira ilegal. Os dois se recusam, porém, o dono da empresa avisa que é tarde demais para desistir.

Bino adoece e some, para desespero de Pedro, que não faz ideia do que aconteceu com o amigo. Ao pararem na estrada para fiscalização, Pedro se irrita com a avaliação rígida e não dá a atenção necessária para o mal estar de Bino.