Sam e Casey chegam a Balloon Town sem saber aonde ir em seguida. Talvez Philly the Kid consiga ajudá-los, apesar de estar na mira de caçadores de recompensas.

Com Bessie enguiçada, o trio faz um acordo com Mãe Hitch para consertá-la. Sam sonha com a última vez em que viu Kelby, na noite em que Botica foi atacada.

Mãe Hitch se prepara para desmontar o corpo de Philly, e seus filhos tentam depenar Bessie. O mágico revela sua verdadeira identidade ao rei.

Na Cidade Mercado da Boa Sorte, Philly manda Casey fazer compras enquanto vai atrás do lendário (e completamente bêbado) ronin conhecido como 9ine.

9ine, Sam e Casey saem para se divertir, Bessie quebra, e Philly tem um contato muito próximo com a natureza.

Philly vai a Madura com os androides para pagar uma conta de bar, mas, ao chegarem, encontram uma cidade fantasma e uma ameaça.

Lutadores mascarados atacam Kelby e Odin. Lady Day continua seguindo Philly e manda um androide encontrar um caçador de recompensas chamado Jojo.

Ao chegar a Zenith, cidade usada como depósito de lixo, Sam coloca em prática as lições de amizade aprendidas com Philly. Casey encontra um androide pessimista.

Fugindo de um caranguejo gigante, os três amigos caem em uma cova profunda e são recebidos como salvadores por seres estranhos que lá vivem. Mas há um problema.

Em Squeaking Springs, Sam trabalha como garçonete em um bar e conhece um garoto chamado Jojo. Philly é preso por assassinato.

O trio chega ao Castelo de Gara, mas tudo está estranhamento tranquilo. A destemida Sam insiste em entrar, convencida de que finalmente verá Kelby de novo.

Com Kelby detido em uma aeronave e Philly no seu encalço, o programa Cannon Buster de Sam assume o controle. Mas um amigo pode se tornar um inimigo?