Jack Tenrec precisa impedir um dinossauro fora de controle de destruir acampamentos; durante a aventura, ele conhece Hannah Dundee, a embaixatriz de ciências de Wassoon, que acabara de chegar da Cidade do Mar. Jack descobre que o dinossauro está sendo pertubado por um implante sônico: ele o retira, e descobre que o sinal vem da governadora Scharnhorst, que havia feito o implante numa tentativa de botar o povo contra Jack e Menachio Vitae caso o dinossauro ficasse incontrolável. A desconfiança mútua de Scharnhorst faz que Jack e Hannah acabem aliando-se.

Um terremoto assusta uma manada de triceratrops, o que provoca um estouro que parte em direção a alguns acampamentos; depois de uma discussão com Scarnhorst sobre como lidar com o problema (ela quer matá-los), Jack e companhia organizam uma maneira de tocar a manada. Apesar da traição dos caçadores, o grupo consegue levar os animais para um local seguro, longe dos acampamentos.

Em um mercado a céu aberto organizado pelos Toupeiras, Hannah descobre que Scharnhorst e Fesseden encontraram um laboratório de cibernética com tecnologia de ponta. Quando ela tenta no laboratório, é detida por guardas da cidade. Jack se disfarça de guarda para libertá-la. Fosseden ativa os perigosos robôs-escavadeiras do laboratório, que parecem ter vontade própria e imediatamente tentam sair do complexo. Na batalha que se segue, Jack e Hannah enganam Scharnhorst e com ajuda dos Touperias destroem o laboratório subterrâneo, junto com os incontroláveis robôs.

Os Caçadores lançam um ataque maciço à garagem de Jack para tentar tomá-la e utilizar suas armas e tecnologia em proveito próprio. Mikla finge ser uma prisioneira que escapou dos caçadores para infiltrar-se na garagem e sabotar suas defesas. A esperteza de Jack e a burrice dos caçadores fazem com que o ataque falhe, e os caçadores são expulsos de volta para as florestas, assim como Mikla.