Enquanto um novo dia surge em Arcadia, dois trolls travam uma batalha épica com grandes consequências para o mundo humano e para um garoto em particular.

Ainda confuso pela descoberta dos poderes do amuleto, Jim encontra seus novos mentores e descobre que agora possui uma missão sagrada.

Jim e Bobby passeiam pela Pedra Encantada Mercado de Trolls, onde Jim começa seu treinamento. A presença do primeiro humano caçador de trolls provoca ressentimentos.

Enquanto Jim faz um curso rápido sobre a história dos trolls, problemas maiores e um valentão o aguardam no mundo humano. Que momento perfeito para a primeira missão!

Jim tenta se aproximar de Clara durante uma excursão da escola e acaba descobrindo que a curadora do museu guarda um importante segredo.

Jim se prepara para uma revanche contra Draal, o suposto herdeiro do amuleto. Mas a hostilidade dá lugar a uma inesperada parceria.

Armados com uma antiga ferramenta para caçar trolls, Jim e Bobby tentam desmascarar os Mutantes que vivem entre eles. Clara faz uma oferta tentadora a Jim.

Enquanto Draal se adapta aos seus novos aposentos, Jim se oferece para ser babá do irmãozinho de Clara e tenta descobrir se ele é um Mutante.

O aniversário de 16 anos de Jim está cheio de surpresas, incluindo a chegada de uma espécie terrível de troll que é imune aos efeitos da luz do sol.

Draal dá a Jim um totem feito por trolls para ajudá-lo a controlar sua ansiedade com Clara, mas Jim fica superconfiante e acaba fazendo uma descoberta surpreendente.

Clara fica cada vez mais desconfiada. A mãe de Jim convida Strickler para o jantar e a tensão no ar é tão grande que daria para cortar com uma faca!

A Ponte Olha-a-Morte está completa, mas a porta para as Terras Sombrias ainda não abre. Jim é forçado a contar a verdade para Clara quando ela se torna um alvo.

Duas grandes batalhas têm início quando Bular e Strickler ordenam a Jim que abra o portal e liberte Gunmar e seu Exército Gumn-Gumn das Terras Sombrias.

Clara conhece a Pedra Encantada Mercado de Trolls e Jim recebe uma mensagem fantasmagórica. Em outro lugar, Strickler desperta um antigo assassino.

Jim tenta encontrar uma maneira de matar Gunmar para que Clara possa trazer seu irmãozinho de volta. Sedento de poder, Strickler retorna para Arcadia com Angor Drot.

Os heróis partem em uma caçada perigosa para encontrar a primeira Pedra Triúmbrica. Angor Drot cria um feitiço que liga os destinos de Strickler e Barbara.

Irreconhecível, Blinky experimenta os altos e baixos de ser humano. Angor Drot escolhe um destino para Jim que é pior do que a morte.

A busca dos heróis pela segunda Pedra Triúmbrica os leva para pântanos desconhecidos. Clara se oferece para ser a parceira de dança de Jim.

Bobby e Clara embarcam em uma caçada de trolls para que Jim possa vencer um desafio do concurso Rei da Primavera. No processo, eles aprendem a manejar novas armas.

Um bando de diabretes aparece na escola de Arcadia, causando caos entre os alunos. Angor Drot faz uma proposta surpreendente a Jim.

O Mutante que finge ser o irmãozinho de Clara dá uma festa para os trolls de Arcadia. Jim e Bobby tentam encontrar um jeito de pegar o anel de Strickler.

Cada segundo conta quando Jim usa um Kairosecto para pausar o tempo e surrupiar o anel de Strickler, salvar sua mãe e encontrar a segunda Pedra Triúmbrica.

Uma rainha troll chega de longe para levar AAAAAAAAH!!! de volta para sua terra, revelando seu segredo devastador. Strickler pede proteção a Jim.

Relutante, Jim se junta a Strickler para manter Barbara viva. O gnomo Come-Come volta das Terras Sombrias com notícias importantes sobre Enrique.

Com a vida de Barbara por um fio, Jim corre contra o tempo para quebrar o encanto que a liga a Strickler. Angor Drot ataca Bobby e Clara.

Os heróis se preparam para a batalha de suas vidas com a inevitável invasão de Angor Drot. Jim localiza a última Pedra Triúmbrica.