Giles retorna armado com magia temporária, mas Willow o derrota e decide acabar com o sofrimento dela e do mundo, trazendo um apocalipse. Um candidato improvável pára Willow de sua fúria emocional. Após concluir com sucesso um conjunto de desafios colocados por um demônio vivendo em uma caverna na África, Spike ganha de volta sua alma.