Buffy retorna estranha das férias de verão, deixando Xander, Willow e Angel preocupados. Mesmo assim, ela precisa unir forças para resgatar Cordelia.

Partes dos corpos de garotas mortas começam a desaparecer de seus túmulos. Buffy precisa entrar em ação ao descobrir que essas peças estão sendo usadas para montar a mulher perfeita.

Buffy tenta proteger seus colegas, o diretor e sua mãe dos estranhos convidados que compareceram à reunião de pais e professores.

Um dos alunos desaparece em uma excursão escolar ao Museu de História Natural. Buffy e Giles passam a suspeitar de uma garota peruana, que está em visita de intercâmbio.

Buffy e Cordelia vão a uma festa, onde são oferecidas como sacrifícios humanos a uma criatura em forma de réptil.

No Halloween, Buffy e os amigos vão a uma loja de fantasias diferente, onde os clientes se transformam na fantasia que vestem.

Um garoto, pelo qual Buffy se apaixonou no passado, volta repentinamente para entregá-la a Spike em troca da imortalidade da existência como vampiro.

Enquanto Giles tem problemas por uma vítima de assassinato ser associada a seu passado, a Srta. Calendar é possuída por um demônio.

Episódio duplo em que Buffy encontra em Kendra, uma nova aliada, enquanto Angel e Spike estão caçando um ao outro.

Finalizando a história iniciada no último episódio, Buffy e Kendra tentam salvar Angel.

Buffy anda desconfiando do novo (e adorado por todos) namorado de sua mãe.

Dois vampiros selvagens do oeste vêm para a cidade à caça de Buffy. Enquanto Buffy e Angel continuam a se encontrar, Xander e Cordelia não querem que ninguém saiba sobre seu relacionamento.

Spike e Drusilla reúnem partes de um poderoso demônio para criar a arma definitiva contra Buffy. A história continua no episódio Innocence.

Após um momento de intimidade com Buffy, Angel se transforma novamente em Angelus. Agora, Buffy precisa destruí-lo. Enquanto isso, o relacionamento de Giles com Jenny Calendar toma um novo rumo e Willow descobre sobre o romance secreto de Xander e Cordelia.

Buffy e sua turma caçam um lobisomem, mas Willow ignora totalmente o perigo que está prestes a enfrentar após transferir seus interesses românticos de Xander para Oz.

Quando Cordelia termina seu romance com Xander no Dia dos Namorados, ele convence uma bruxa a enfeitiçá-la. Mas o feitiço dá errado e todas as mulheres começam a ver Xander com outros olhos.

A obsessão de Angel por Buffy toma um rumo perigoso quando ele começa a chegar perto demais de seu coração. Enquanto isso, Jenny tenta consertar seus erros, especialmente com Giles.

Uma forte epidemia de gripe deixa até Buffy doente. Internada em um hospital, ela tem pesadelos com seu passado e presente. Também encontra um menino que conta-lhe de uma criatura maligna, visível apenas para crianças, que é a real causadora das mortes no hospital.

Buffy tenta ajudar um espírito angustiado que assombra os corredores de Sunnydale High a resolver o assunto que prende-o à terra.

Um monstro ameaça a equipe de natação da escola. Buffy precisa proteger os atletas, enquanto Xander tenta descobrir a verdade sobre os nadadores desaparecidos.

Muito suspense neste episódio duplo! Buffy decide que é hora de destruir Angel, mas sua decisão fica complicada quando Willow descobre um segredo que pode salvá-lo.

A conclusão da aventura e da temporada traz Buffy tentando impedir o inferno de engolir o mundo. Com Giles nas mãos do inimigo e Angel marcado para a morte, Buffy se depara com as mais sérias decisões de sua vida.