Buck viaja por uma dobra espacial para outro universo, onde descobre que o pacífico planeta Pendar está sendo ameaçado pela sinistra bruxa de guerra Zarina. Os Pendarans pedem a ajuda de Buck e da Princesa Ardala, que seguiram Buck através da dobra espacial, e uma aliança instável entre humanos e Draconianos é formada quando Buck lidera uma frota combinada contra o cruzador de batalha de Zarina.