O Deputado Estadual Tommy Caffee é chantageado por um chefe da máfia irlandesa quando seu irmão Michael Caffee volta para Providence após 7 anos fora.

Michael entra em conflito com Freddie durante sua tentativa de expansão de seu negócio. Os esforços de Tommy para impedir a nova rodovia de destruir The Hill o aproxima do homem mais poderoso do estado.

Tommy se aproxima de Judd. O amante de Eilleen termina o caso com ela. Michael sofre com o quanto The Hill mudou em sua ausência.

A tensão entre os irmãos Caffee aumenta quando agentes do Tesouro invadem a casa de sua mãe Rose durante o jantar de domingo.

Freddie e Michael se enfrentam em um torneio local de softball. Tommy tem de equilibrar sua lealdade ao Orador com sua lealdade a The Hill. Rose perde seu emprego.

Declan e seu parceiro Ralph se envolvem em um tiroteio; Eileen sai dos trilhos; Tommy paga um empréstimo; Mary-Rose é pega fumando maconha.

Michael convence Tommy a ajudá-lo a salvar um cinema local; Eileen confessa a Mary-Kate; Rose é forçada a aceitar um emprego em uma loja; Pete cai novamente na bebida; Declan descobre que Marty Trio tem câncer.

Michael viaja com uma ex-namorada; Rose planeja uma festa surpresa para Michael; Eileen tenta reformar; Tommy trama para ser promovido.

The Hills lamenta quando um horrível acidente de ônibus mata dezessete pessoas.

O pai perdido de Tommy e Michael ressurge; Pete tenta ajudar Eileen; Rose não consegue mais negar que Michael é um criminoso.

A sombra de Michael paira sobre todos quando o bairro inteiro comparece a um grande casamento irlandês.