O novo capitão já chega à delegacia causando. Jake e Amy tentam manter seu caso em segredo.

Mais mudanças na delegacia ameaçam a relação entre Jake e Amy. Uma série de decepções deixa Holt abalado.

Seduzido por uma mulher que também ama a boa cozinha, Boyle promete provar sua inocência e libertá-la. Holt tenta melhorar a imagem da polícia, mas o tiro sai pela culatra.

Jake e Holt se aliam em segredo para pegar um serial killer. Amy e Rosa se vingam de uma tarefa sexista.

Na competição de Halloween, Jake e Holt formam times para roubar uma coroa. Mas Amy é deixada de fora.

Jake e Charles levam Terry para um acampamento desastroso. Holt ajuda Rosa com um dilema, e Amy tenta lucrar com uma invenção antiga.

Jake e Amy embarcam em uma disputa de casal enquanto investigam o surgimento de uma nova droga. Um incidente na garagem provoca uma discussão entre Holt e Boyle.

Jake age rápido quando a mulher de Terry entra em trabalho de parto. Um apagão na internet obriga a equipe a usar métodos de trabalho antigos.

O clima esquenta quando Jake e Rosa dividem uma missão com um casal de policiais suecos. Neil deGrasse Tyson ajuda Gina a se preparar para um exame.

Uma saída de última hora para compras de Natal deixa Jake, Gina e Charles no meio do que parece uma cena de "Duro de Matar", com reféns e tudo.

Boyle tenta recuperar um "artigo” muito pessoal dele que ficou com a sua assustadora ex-mulher. Terry é ferido por Amy no pior momento possível.

Uma doença deixa Jake e Holt de quarentena enquanto tentam resolver um caso já arquivado. Terry descobre que administrar a delegacia é um trabalho complicado.

Jake e Amy vão fazer um cruzeiro romântico e descobrem um antigo adversário a bordo. Holt prepara-se para a visita da irmã melodramática.

Amy prepara-se para conhecer a mãe de Jake no aniversário dele, mas a festa toma um rumo inesperado. Novas câmeras deixam Boyle constrangido.

Os ânimos se exaltam quando a delegacia vizinha se junta à 99. Jake reencontra um parceiro antigo e tem uma surpresa desagradável.

Para atuar em uma ocorrência envolvendo celebridades, Jake deixa uma apreensão de drogas para Scully e Hitchcock. Mas nenhum dos casos é o que eles esperavam.

Um policial que estava infiltrado na máfia tem dificuldades de se readaptar à vida na delegacia. As aventuras culinárias de Boyle enfurecem a equipe de limpeza.

Jake e Amy se oferecem para tomar conta da casa de Holt, e as consequências são desastrosas. O clima entre Rosa e Pimento esquenta.

Uma entrega especial relembra Terry de um caso que o assombra há anos. Com a ajuda de Jake, ele faz de tudo para finalmente resolvê-lo.

Um noivado às pressas provoca uma correria para a organização das despedidas de solteiro e solteira. Mas a noite de festas não acaba como esperado.

Para desmascarar o agente duplo do FBI que contratou a morte de Pimento, a equipe organiza um funeral falso e envia Amy numa missão de risco.

Com a ajuda de um velho amigo de Holt, o grupo entra no FBI para descobrir os podres de um agente duplo. Uma detenta deixa Charles numa situação difícil.

Jake e a equipe vasculham o hospital em busca do capitão Holt. Amy e Charles viajam de volta a Nova York para ajudar os amigos.