Concentrada nos outros cenários que giram em torno de Walter White ou aqueles ligados a Walter White.

À medida que Walter constrói seu império, sua esposa começa a suspeitar do seu comportamento. A polícia federal tenta descobrir quem é o novo cabeça.

Walter e Jesse sobem rápido no mundo das drogas, atraindo a atenção de cartéis rivais e ameaçando a vida de Hank, cunhado policial de Walter.

Para sustentar sua família, Walter continua a fabricar metanfetamina às escondidas. Jesse, seu ex-aluno, fica viciado em heroína.

Bryan Cranston está de volta em mais uma temporada como Walter White, que continua a fabricar cristal e tenta passar a perna no traficante Gus Fring.

Nos episódios finais, Walt já não está mais apenas fingindo ser mau. Ele é agora um poderoso chefe do narcotráfico, pondo tudo e a todos em risco.