BoJack fica apreensivo sobre sua nova série. Princesa Carolyn visita uma agência de adoções. Todd consegue uma entrevista de emprego.

Diane se divorcia do Sr. Peanutbutter e se muda para um estúdio. Melancólica, ela decide se afastar de tudo e viajar para o Vietnã.

Todd conhece os pais de Yolanda, que não sabem que ela é assexual. O Sr. Peanutbutter flerta com uma garçonete. Gina conta um sonho de infância a BoJack.

Quando Princesa Carolyn contrata uma celebridade decadente para "Philbert", BoJack assume uma posição política sem querer. O Sr. Peanutbutter tenta parecer durão.

Memórias tristes vêm à tona quando Princesa Carolyn visita sua cidade natal e conhece uma adolescente grávida. Uma cena de ação dá muito errado no set de "Philbert".

BoJack faz um discurso em um funeral.

A terapeuta de Diane a encoraja a estabelecer limites com BoJack. Um queijo desaparecido causa estresse entre Todd e Princesa Carolyn.

Picles faz um intensivão sobre a vida romântica do Sr. Peanutbutter durante a festa anual de Halloween de BoJack, com direito a conselhos de Diane.

Hollyhock joga fora as pílulas de BoJack, que sai em uma busca frenética por mais. Todd tenta resolver as questões românticas de Emily.

Na estreia de "Philbert", Princesa Carolyn fecha um contrato, Gina fica no centro das atenções e Diane confronta BoJack.

"Philbert" é um grande sucesso e as filmagens da segunda temporada começam. O problema é que o vício de BoJack piora e ele perde a noção da realidade.

Em meio a uma crise de RP, Princesa Carolyn recebe uma oportunidade que pode mudar sua vida. Com a ajuda de Diane, BoJack finalmente encara a realidade.