Nucky sofre revés dentro de seu próprio círculo de amizades. Chalky recebe ameaça da Ku Klux Klan e Margaret enfrenta problemas com o filho.

Nucky tenta descobrir quem o traiu, mas agentes federais estão de olho nos seus atos. Jimmy avalia novas parcerias em Nova York.

Os problemas com o Comodoro fazem com que Nucky busque ajuda em Washington. Owen quer mostrar serviço e Lucy está aborrecida com a solidão.

O advogado de Nucky estuda uma nova defesa no processo relativo às fraudes na eleição, enquanto Jimmy e Mickey procuram compradores.

Nucky bajula seus inimigos e Eli complica ainda mais a sua situação. Para Jimmy, o aprendizado pode ser doloroso e Richard vai à caça.

Nucky comanda arriscada operação na Filadélfia e enfrenta problemas no processo federal. Jimmy tem novo mentor e Van Alden está em crise.

Van Alden recebe uma proposta de Nucky e Jimmy encara a decisão que pode determinar o futuro de Atlantic City. Já Margaret vai a Nova York.

Seguindo o conselho de Arnold Rothstein, Nucky decide mudar a atitude. Mesmo assim, Eli sabe que o irmão ainda tem algumas cartas na manga.

Na Irlanda, Nucky quer acordo com os líderes do IRA, enquanto Jimmy age como intermediário de um negócio envolvendo uma bebida medicinal.

Jimmy procura nova fonte de renda, depois que Nucky encontrou outro fornecedor. Greve dos trabalhadores gera tensão em Atlantic City.

Nucky prepara Margaret para perspectivas nada animadoras. Jimmy se diverte como nos tempos da juventude e Van Alden enfrenta novo dilema.

Jimmy tenta reaproximação com Nucky, cujo julgamento está próximo. Margaret analisa oferta de Esther Randolph que pode mudar sua vida.