Issamu se lembra das palavras de Yukari sobre derrotar o "Grande Rei". Nobuhiko diz que Aoi está na cidade natal deles, onde há uma instalação que realiza experimentos nos kaijins, e que Taurus os espera. Aoi e a mãe foram capturadas. Issamu tenta resgatá-las, mas um "Louva-a-deus" atrapalha. Na batalha, ele descobre a verdade e seu ódio por Taurus aumenta, então Black Sun manifesta novos poderes.