Elena e o grupo estão à caça de Malcolm. Enquanto isso, Jeremy recebe um ultimato.

Clay investiga um misterioso símbolo que pode estar ligado à bruxaria.

Uma nova ameaça prova ser maus poderosa do que se esperava. Com isso, a alcateia e o clã sofrem perdas importantes.

Elena acorda e se vê como cobaia de testes dolorosos que são realizados em um complexo liderado por um maníaco e poderoso líder de culto. Enquanto isso, o grupo de bruxas precisa apelar para a magia negra a fim de encontrar os membros desaparecidos do clã.

Elena guia a Dra. Bauer em sua primeira mudança; Ao mesmo tempo, a alcateia e o clã procuram a identidade de Aleister.

Aleister lança um feitiço em Elena que a força a enfrentar seus demônios e medos obscuros.

O Conselho de Alfas se junta novamente, ao mesmo tempo em que uma visita surpreendente visita muda os planos da alcateia.

Em um flashback, descobrimos mais sobre o passado de Aleister e Clara. Já de volta ao presente, Alesteir (no corpo de Clay) se prepara para abduzir Savannah, convencendo para isso Ruth e Paige a realizarem uma cerimônia em Stonehaven. A cerimônia começa e Aleister deve matar Clay para retornar ao seu corpo.

Com o feitiço de Aleister em andamento, Elena, Clay, Paige e Nick tentam encontrá-lo antes que seja tarde demais. Ao mesmo tempo, Jeremu ajuda Ruth a mergulhar na magia da Mão Esquerda para acabar com Aleister de longe. Para completar, Logan se vê encurralado quando Rachel revela notícias devastadoras.

Elena e o grupo vão até o prédio Delphi para tentar salvar Savannah, as bruxas e os lobisomens, em um último confronto contra Aleister e Clara.