Jay precisa tirar Lola da cabeça, e pede que os amigos o acompanhem em um desafio. Missy é surpreendida por um novo paquera.

O Mago da Vergonha desce a lenha nos corpos dos alunos durante uma aula de natação.

Walter, o Besouro-do-amor, aparece para ajudar Nick a desenrolar os sentimentos. Jessi se anima para um protesto contra a mascote da escola.

Uma onda de amores não correspondidos, rivalidade e ciúmes deixa todo mundo com os ânimos exaltados. Andrew fica um pouco obcecado por um professor substituto.

Missy tenta mostrar às primas que não é idiota. Andrew se volta contra a tirania do pai. Jessi espera por um milagre.

Jessi reflete sobre o que sente por Ali. Nick se junta a Devon para uma noite só de garotos. Andrew mostra sua nova personalidade e Missy espalha um boato na internet.

Influenciados pelos novos monstros, Missy e Nick caem em uma espiral de ódio. Jay dá um show para reconquistar Lola.

As histórias clássicas de Natal ganham uma versão apimentada neste especial apresentado pelas marionetes de Maury e Connie.

Em uma viagem de férias, Leah se prepara para transar com Val e Andrew se interessa por uma garota.

Nick segue Walter até a terra dos monstros para falar com um responsável. Uma festa de Ano-Novo inspira grandes gestos.