Andrew é enfeitiçado pelo Monstro Hormonal e Nick fica cismado com a falta de mudanças no seu corpo.

O passeio da escola vira uma tremenda confusão quando Jessi fica menstruada pela primeira vez -- logo no passeio da Estátua da Liberdade.

O trailer de um filme com o "The Rock" faz Andrew questionar sua sexualidade. O romance de Jessi e Nick azeda.

Enquanto os meninos vão para uma noite do pijama cheia de testosterona, Jessi dá uma festa e acaba envolvida no maior drama.

Um romance erótico circula pela escola e inspira Jessi a explorar sua sexualidade, deixando os meninos totalmente confusos sobre meninas.

Nick arrasta Andrew para a cidade procurando uma paixão de verão, mas o plano não sai como esperado. Jay embarca em uma jornada sentimental com seu travesseiro.

Andrew luta para controlar o Monstro Hormonal enquanto trabalha com Missy em seu projeto para a feira de ciências. Jessi e Matthew se divertem às custas de Jay.

Leah dá uma festa para o pessoal do grupo de teatro e Nick enfrenta um dilema romântico. Andrew e Missy testemunham uma cena perturbadora.

Confusões de família, conspirações secretas e um vestido feio de doer tornam o bat mitzvah de Jessi um evento inesquecível.

Andrew tenta afogar sua tristeza em um mar de pornografia e acaba viciado. O Treinador Steve vira suspeito de uma onda de assassinatos.