Jimmy McGill tenta se livrar de um passado suspeito, mas surge uma oportunidade que sopra nova vida a seus velhos truques.

Num confronto tenso com criminosos, a única arma de Jimmy é sua lábia.

Com seu novo cliente detido, Jimmy tenta despistar a polícia e se safar ao mesmo tempo.

Desesperado com a falta de clientes, Jimmy encontra um jeito de melhorar os negócios e até ter um gostinho de vingança.

Jimmy testa suas habilidades numa nova área de especialização e faz o possível para cuidar de Chuck.

Mike precisa de um favor, e Jimmy não hesita em ajudar. Mas restam esqueletos no armário de Mike.

Jimmy arruma clientes, mas também ganha problemas de ordem pessoal e profissional. Nada que um pouco de ajuda anônima não resolva.

Uma empresa com más intenções revigora o lado investigador de Jimmy e dá uma injeção de ânimo em Chuck.

Quando Jimmy finalmente consegue um cliente graúdo, ele é forçado a engolir um sapo e procurar ajuda. Mike ingressa no mercado de trabalho.

Jimmy volta para sua cidade natal e cruza com o parceiro dos seus tempos de golpista. Num piscar de olhos, os dois retomam os hábitos da juventude.