Tudo parece calmo, mas o mistério sobre o assassinato de Tem e o desaparecimento de Louis geram boatos assustadores que tomam conta da escola.

A cobra gigante Rokuma alega ser a única segurança da escola e pede que Legoshi encontre o assassino.

Após tomar uma medida drástica contra a Shishi-Gumi, Louis precisa fazer uma escolha difícil. O clube de teatro ganha um novo integrante muito prepotente.

Legoshi é atacado por um carnívoro. Louis conquista a confiança da Shishi-Gumi, mas acaba prejudicando a própria saúde e perdendo a paz de espírito.

Legoshi frequenta a escola durante o dia, mas passa as noites treinando intensamente com Gohin.

Louis quer largar a escola para romper com o passado, mas o pai não deixa. Haru e Legoshi se entendem.

Tao, uma pantera negra, machuca outro aluno sem querer. Legoshi confronta o assassino, que reflete sobre como e por que Tem foi morto.

Gohin coloca uma focinheira em Legoshi e ordena que ele capture uma fera com um vício em carne. Juno passa um tempo com Haru.

Legoshi fica chocado ao encontrar Louis. Na escola, ele fica revoltado ao saber que Riz vai visitar Kibi no hospital.

Pina deixa claro que não vai se deixar intimidar por Riz, e Legoshi se envolve em uma luta sangrenta com o urso.

Legoshi quer se fortalecer para o confronto com Riz no ano-novo. Para isso, ele experimenta comer uma larva de mariposa e tem fortes alucinações.

Em meio à luta com Riz, Legoshi percebe que os dois não são tão diferentes: ele também poderia ter sucumbido facilmente aos seus instintos carnívoros.