Gruff e o cansado detetive Russ Agnew se juntam relutantemente com o otimista agente do FBI Milt Chamberlain para resolver um duplo assassinato nas ruas de Battle Creek, Michigan.

Um afogamento incomum leva Russ e Milt a investigar um cartel de xarope de bordo implacável; Font é submetido a tratamentos para a enxaqueca que expõe um dispensário de maconha medicinal.

Um quilo de heroína é encontrado na mochila de um aluno do quarto ano; Russ e Milt investigam uma possível corrupção dentro do Departamento de Polícia de Battle Creek.

Um garoto assustado leva Russ e Milt a investigar a ligação entre um rico morador de Battle e o assassinato de uma ex-prostituta.

Russ ajuda Guziewicz a investigar um incêndio criminoso em sua casa, desenterrando um grande número de suspeitos, incluindo seu filho alienado.

Enquanto Russ e Milt investigam a tentativa de assassinato do prefeito de Battle Creek, Font acidentalmente ameaça o casamento que Funkhauser vem planejando.

Uma investigação de assassinato força Russ a pedir ajuda a uma vigarista presa - sua mãe.

Milt se vê no meio da vida pessoal da comandante Guziewicz quando seu filho adotivo pede-lhe para investigar se o homem preso pelos assassinatos de seus pais biológicos é realmente inocente.

Russ ajuda Font numa investigação quando ele tem certeza que um dos fugitivos mais procurados do FBI está se escondendo em Battle Creek, embora Milt insista que o homem morreu meses antes.

Milt e Russ investigam a fuga da prisão de um famoso ladrão de bancos; durante a investigação, Russ é tomado como refém do infrator e a polícia Battle Creek trabalha duro para localizá-lo.

Milt coloca sua carreira em risco quando usa informações da ASN ilegalmente para ajudar uma mulher. Um médico da cidade é atraído por uma demonstração de compaixão de Russ e Holly fica frustrada porque seu novo relacionamento não progride.

Milt conhece um pouco sobre a juventude de Russ quando o treinador de futebol do ensino médio é assassinado. O nome de um suspeito aparece rapidamente. A relação entre Russ e Holly chega a uma encruzilhada quando ela decide se mudar.

Milt é atacado, mas sobrevive a uma explosão terrível de um carro bomba. Para descobrir a verdade, recruta Russ para rastrear os culpados o que leva a revelações surpreendentes sobre a personalidade de Milt.