O jovem e ambicioso nadador Danny Kelly acorda cedo e se prepara para o primeiro dia no Blackstone College, onde tem uma bolsa de estudos. Com prédios e uniformes extravagantes, Blackstone é intimidante e muito diferente da antiga escola de Danny.

Depois do sucesso em Albury, Danny treina duro e finalmente ganha o respeito da equipe de natação. Porém, o treinador Torma insiste para que Danny adote o estilo borboleta. Para ele, o jovem nunca conquistará o ouro sendo freestyle.

Danny quebra o recorde mundial de natação e os seus sonhos se tornam realidade ao ser aceito na equipe australiana para os Jogos da Commonwealth de 1998, em Kuala Lumpur. Ele comemora com Taylor, que o apresenta a uma nova pessoa.

É a noite de abertura dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, e o país está animado. Já se passaram dois anos desde a perda e a humilhação pública de Danny nos Jogos da Commonwealth, e ele ainda é consumido por uma enorme raiva e frustração.