Segimero, o líder da aldeia dos queruscos, desaprova as crescentes demandas do novo governador Varo. Os amantes Folkwin e Thusnelda armam um golpe simbólico contra Roma.

O roubo do estandarte provoca uma crise e reúne o oficial romano Ari com o pai Segimero e os amigos de infância Folkwin e Thusnelda.

Sob ordens de Varo, Ari comanda as tropas incumbidas com a missão de perseguir e matar Folkwin, cuja rebeldia colocou em risco sua família e a aldeia.

Ari se dedica ao seu novo papel entre os queruscos. Varo não sabe o que essa troca de lado realmente significa. Thusnelda e Folkwin mobilizam uma aldeia rival.

Ari e Thusnelda forjam um casamento político e começam a unir as tribos germânicas. Folkwin é tido como morto.

Ari atrai Varo e três legiões romanas para a floresta de Teutoburgo. Thusnelda faz um sacrifício de sangue para preservar a aliança.