Após os eventos da Convergência Harmônica, Korra está com as mãos cheias tentando remover todas as videiras espirituais que cresceram demais na Cidade das Repúblicas. Sua falta de sucesso aumenta seu relacionamento com o presidente Raiko e diminui sua taxa de aprovação entre a população da cidade. Quando os dobradores de ar estão subitamente aparecendo em todo o mundo e causando mais problemas para a cidade, o presidente Raiko exige que Korra saia da cidade, que ela toma como uma oportunidade de viajar pelo mundo para encontrar as novas dobradeiras de ar. Enquanto isso, um criminoso perigoso usa suas novas habilidades de dobrar o ar para escapar.

Tenzin, Jinora e Team Avatar viajam em direção a Ba Sing Se para encontrar os novos dobradores de ar. Parando em várias aldeias ao longo do caminho, eles esperam recrutá-los para reconstruir a Nação Aérea, embora com pouco sucesso, pois só conseguiram convencer um garoto chamado Kai a se juntar a eles. Enquanto isso, Zaheer viaja as quatro nações para libertar seus companheiros criminosos de sua prisão. Depois de libertar Ghazan e Ming-Hua, eles decidiram libertar seu último membro, o P'Li. Ao saber de sua fuga, Lord Zuko prepara o curso para a Tribo da Água do Norte, em uma tentativa de detê-los.

Equipe Avatar chega em Ba Sing Se. Enquanto Korra tem uma audiência com a Rainha da Terra, os outros notam que Kai desapareceu, levando Mako e Bolin a procurá-lo. Eles o localizam, mas ele consegue sacudi-los no monotrilho, que leva os irmãos para o Anel Inferior, onde eles acabam encontrando a família do lado do pai. Enquanto isso, Korra e Asami definiram o rumo de uma pequena aldeia para coletar impostos como um favor à rainha. Depois de conseguir seu dinheiro, a rainha ignora o pedido de Korra de ajuda para rastrear os dobradores de ar, deixando o Avatar para sair do palácio. Na cidade, Kai foi preso pelo Dai Li e posteriormente recrutado no primeiro regimento de dobra de terras da Rainha da Terra.

Lorde Zuko, Tonraq, Desna e Eska tentam impedir Zaheer de libertar o último prisioneiro, P'Li, enquanto Korra descobre que a Rainha da Terra está forçando todos os dobradores de ar em Ba Sing Se a se juntarem ao seu exército. Equipe Avatar, portanto, elabora um plano para libertá-los do cativeiro do monarca.

A missão de Korra leva ela e suas amigas à cidade de metal de Zaofu.

Por sugestão de Per Su, Korra começa a aprender a dobra de metal. Opal admite sua relutância em deixar Zaofu devido a suas obrigações para com sua família, enquanto Bolin lida com seu medo de aprender a dobrar metal. Enquanto isso, Lin enfrenta seu passado durante uma sessão de acupuntura, forçando-a a reviver as circunstâncias que levaram a ela e ao relacionamento tenso de Su. Depois de uma liberação catártica de suas emoções reprimidas, Lin faz as pazes com sua irmã, assim como Opal, que ela convence a viajar para o Templo do Ar do Norte para treinar com Tenzin. Em outro lugar, Zaheer e seu grupo determinam o paradeiro de Korra pouco depois de escapar de Republic City, deduzindo que ela estava sob a proteção do Metal Clan em Zaofu.

Apesar da má atitude de Bumi, Tenzin tenta treinar os novos membros da Air Nation com pouco sucesso. As coisas se tornam mais complicadas para o mestre de dobra de ar, já que Jinora, com a influência de Kai, começa a exercer sua independência e exige suas tatuagens de dobrar o ar. Os novos dobradores de ar são testados quando são forçados a enfrentar um grupo de ladrões de bisões que levaram Jinora e Kai junto com vários bezerros de bisontes.

Zaheer e sua gangue tentam sequestrar Korra.

Korra descobre a verdade sobre o grupo que está planejando destruí-la.

Enquanto Asami e Korra tentam escapar das mãos dos guardas da rainha a Lótus Vermelha chega a Ba Sing Se com um único objetivo: capturar o avatar, mas as coisas acabam não saindo como o esperado e Zaheer toma uma atitude de grandes proporções.

A Lótus Vermelha destronou a Rainha, e o caos foi instaurado. Mako e Bolin que foram capturados por eles, são libertados por Zaheer, que lhes da um ultimato que deve ser entregue a Avatar.

Zaheer esta cansado de ir atrás da Avatar, e envia um ultimato por meio de Mako e Bolin. Korra deve se entregar a Lótus Vermelha, caso contrário, eles destruirão os Nômades do Ar. A equipe Avatar se divide. Mako, Asami e Bolin vão ao Templo de Ar do Norte para resgatar os nômades, mas caem em uma emboscada. As irmãs Beifong conseguem vencer a Mulher Combustão de uma vez por todas. Tenzin é salvo, e Bolin descobre que pode dobrar a lava. O Templo de Ar do Norte é destruído. Korra se entrega a Zaheer, mas ele a vence. Zaheer consegue voar.

A Lótus Vermelha captura a Avatar Korra, lhe aplica um veneno que a faz entrar no Estado Avatar. Korra começa a utilizar a dominação dos elementos, mesmo estando acorrentada contra a Lótus Vermelha, causando espanto de todos. Mako e Bolin encontram Korra, e Zaheer foge. Ainda em estado Avatar, Korra vai em busca de Zaheer e ambos entram em um grande duelo voando pelo céu. Jinora junto com os outros dobradores de ar se unem para prenderem Zaheer em um furação. Korra perde as forças e cai no chão. Zaheer é preso com a dobra de terra pelas irmãs Beifong. Su Jin Beifong usa a dobra de metal para retirar o veneno da Avatar. Duas semanas depois Korra aparece presa em uma cadeira de rodas, ainda se reabilitando do confronto. Um linda cerimonia é realizada para Jinora na qual ganha suas tatuagens, ficando muito parecida com o Avatar Aang.