Quatro meses após a última missão, Annie está pronta para voltar a trabalhar. Embora Calder e Auggie suspeitem que ela esconde algo, Annie precisa conter uma ameaça terrorista.

Annie deve definir se trabalhará ou não com Ryan McQuaid para capturar um terrorista escondido na Venezuela.

Annie e McQuaid estão presos na Venezuela depois de tentarem cruzar a fronteira, mas isso dá a Annie tempo suficiente para obter respostas sobre a operação terrorista de Borz.

Enquanto investiga uma pista sobre o atentado a bomba em Chicago, Annie sofre um acidente que pode revelar seu problema cardíaco para a agência e custar seu emprego.

Auggie recorre a uma antiga paixão para invadir um banco de Paris e descobrir quem financiou o bombardeio de Chicago. Enquanto isso, Arthur tem um dia agitado no trabalho.

Annie arrisca sua identidade para se reconectar com o banqueiro russo que financiou o bombardeio. Enquanto isso, Auggie é forçado a lidar com dois relacionamentos.

Annie e McQuaid vão ao Azerbaijão para encontrar um ex-funcionário da CIA conectado ao atentado. O relacionamento de Auggie com Natasha está em perigo.

Uma fonte confiável estimula Annie e Auggie a se aprofundarem em uma teoria da conspiração que pode ser verdadeira. Joan e Calder são forçados a tomar uma difícil decisão.

Annie começa uma operação secreta delicada sem o apoio da CIA. Calder interroga Auggie sobre uma potencial violação do protocolo.

Annie ajuda McQuaid a cumprir uma missão difícil contra a vontade de Auggie. Com uma ameaça em solo americano, Hayley se torna mais obstinada na busca pela verdade.

Enquanto a saúde de McQuaid está em jogo, Annie parte em uma missão de reconhecimento em Istambul. Calder recruta um novo ativo.

Annie vai à Alemanha em busca de um químico desonesto, depois que Auggie descobre uma ligação surpreendente entre os recentes ataques em solo americano.

Revigorada por uma revelação chocante, Annie trabalha com um novo aliado para trazer os crimes de Belenko à luz. Calder convoca Sydney para fazer uma jogada perigosa.

Sem opções, Annie e McQuaid devem entrar furtivamente em território russo para caçar Belenko. Questões em torno do passado de Auggie levam a um confronto assustador.

O relacionamento de Annie e McQuaid se aprofunda à medida que eles rastreiam o próximo alvo de Belenko em Buenos Aires. A busca de Calder pela verdade o deixa em maus lençóis.

Com os assassinos russos no seu encalço, Annie e McQuaid trabalham juntos para fugir da Argentina. O plano final de Belenko é colocado em ação.