Leo fica obcecado com o recorde de capturas da equipe. O grupo é assombrado por um Powrie, uma criatura mágica do folclore escocês.

As coisas esquentam quando Leo e a equipe encaram um Gênio do Fogo. Marcela, uma rival de treinamento, tem de resgatá-los.

Com a ajuda da equipe, Leo procura por seu mentor, Godofredo, que está desaparecido. Perdida na floresta de Madagascar, Teodora começa a ter dúvidas sobre o resgate.

No Brasil, a equipe encontra o Caipora, protetor das florestas, e ele conta uma história que deixa Leo chocado e o time abalado.

A equipe fica confusa quando é promovida para a administração da Irmandade. Papelada não é com eles, ainda mais quando recebem uma misteriosa caixa vazia.

O time viaja para o Canadá atrás de pistas que levem a Godofredo. Ao ouvir que Leo e seus amigos estão mortos, Marcela resolve investigar.

É o fim do mundo – a não ser que alguém impeça o traidor da Irmandade. Leo encontra com a versão em carne e osso de Teodora quando eles viajam no tempo.

Para recuperar o diário de Godofredo, Don Andrés enfrenta a Gárgula num teste de sofisticação. Teodora consegue entrar no primeiro desfile de moda de todos os tempos.

Como o diário está escrito em alto alebrije, a equipe tem de pedir ajuda ao primo do Alebrije para traduzi-lo. Infelizmente, ele trabalha para o inimigo.

A equipe parte para a África à procura de Marcela e acaba presa pelo Anansi, que usa ilusões para confundi-los.

Agora que descobriram os planos da Irmandade, Leo e seus amigos vão até a Pirâmide do Sol pegar o artefato de que precisam para salvar o mundo.

Os caçadores voltam à Irmandade bem a tempo de deter seu plano covarde e ficam chocados ao descobrir que há um agente duplo entre eles.

A Rainha da Lua está de volta. Agora, Leo e os caçadores só têm um jeito de detê-la: trabalhando em equipe com os monstros que já derrotaram.