Amberle se torna a Escolhida, mas tem uma visão assustadora. Eretria está de olho em Wil e nas pedras élficas que ele herdou da mãe.

Enquanto Dagda Mor envia o Metamorfo para acabar com os Escolhidos, Amberle e Eretria se enfrentam e Allanon alerta Wil sobre o seu destino.

Ansiosos para aprender mais sobre as pedras élficas, Eretria e os Rovers sequestram Wil e Amberle enquanto são perseguidos pelo demônio Fúria.

Enquanto a árvore Ellcrys submete Amberle a um teste perigoso, os truques de Eretria a deixam vulnerável a um ataque do Metamorfo.

O demônio Reaper caça Wil, Amberle e Eretria enquanto eles seguem em sua jornada até o Sepulcro. O Metamorfo intensifica o ataque a Arborlon.

Wil e seu bando procuram abrigo em um antigo forte e acabam encontrando novos perigos. Arion procura por uma espada mágica conhecida por ter um grande poder.

Após a batalha com Dagda Mor, Ander enfrenta o Metamorfo. Enquanto isso, novos aliados ajudam Wil, Amberle e Eretria contra os caçadores de elfos.

Contrariado, Bandon começa seus treinos com Allanon, enquanto Wil e Amberle partem em uma missão para resgatar Eretria de um misterioso assentamento humano.

Enquanto Dagda Mor e seu exército se aproximam de Arborlon, Wil, Amberle e Eretria enfrentam trolls e bruxas em sua caçada pelo coração do Sepulcro.

A horda de Dagda Mor lança um ataque sobre Arborlon, e Amberle descobre a tarefa assustadora que precisará encarar para salvar a árvore Ellcrys.