Tom e Jerry estão se perseguindo em um zoológico. Durante a perseguição, Tom acidentalmente destrói a pintura de um macaco amante da arte. Isso faz com que o macaco fique bastante irritado, mas seu temperamento esfria depois que ele faz Tom parecer um tigre, mergulhando-o em tinta laranja e adicionando listras pretas com seu pincel. Todos os outros personagens do episódio, salvam o próprio macaco, veem Tom e desenvolvem o conceito de que ele é um tigre de verdade.

Jerry acusa Tom de alimentar animais do zoológico para que Spike possa demiti-lo.

Um urso polar protege Jerry de Tom e Butch.

Spike confunde Tom e Jerry com manobristas.

Tom e Jerry destroem o saguão de um hotel chique.

Tom e Butch brigam por Jerry em um ferro-velho.

Tom e Jerry tocam instrumentos musicais.

A música de Jerry faz com que a galinha de Tom ponha ovos rapidamente.

O tio de Jerry volta para uma visita e canta.

Jerry invade os sonhos de Tom.

Quando Spike assume o controle da colina de trenó de Tom e Jerry, os dois parceiros se unem para um truque que sai pela culatra.

Enquanto pesca no gelo, Tom luta para conseguir o peixe de Jerry.