Homens estão desaparecendo da congelada região norte de Camelot e a busca pelo Rei Arthur os leva ao perigo.

Merlin teme que as profecias sobre Mordred virem realidade e impeçam que Arthur saia do caminho que ele mesmo escolheu.

Arthur adquire o poder de invocar os mortos, mas tem que pagar caro por sua decisão quando decide falar com seu pai, um erro que nem mesmo Merlin pode consertar.

Morgana usa a Princesa Mithian como isca para criar uma decepção tão poderosa capaz de enganar a todos do reino, até mesmo Merlin.

Três profetas amaldiçoam o Rei de Camelot, mas Arthur não os leva a sério. Só que essa decisão pode colocar Camelot em risco.

Gwen é levada de Camelot e Merlin sabe que Morgana foi a responsável por isso. Arthur está determinado a resgatar sua rainha, mas não será fácil. Ela foi aprisionada em uma torre que assombra os sonhos dos homens.

O plano sinistro de Morgana, que agora controla a rainha, ameaça arruinar tudo. Merlin precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais.

Quando Merlin concorda em ajudar um jovem druida, ele não tem outra escolha a não ser deixar Camelot e partir em uma perigosa missão. Mas com a visita do terrível Sarrum de Amata à cidadela, parece que sua ausência não é notada.

Vários anos se passaram e Morgana está se tornando o inimigo mais forte que conheceram. Desde que Arthur finalmente virou Rei, tudo se torna mais sério para Merlin, que cresce e se dá conta de que agora tem muito mais a proteger.

Morgana lidera uma perseguição implacável a seu ex-aliado Alator, para que este lhe diga onde está Emrys. A vida de Merlin corre sério perigo: então, após a ajuda oferecida pela misteriosa Finna, talvez não seja boa ideia confiar nela.

Mordred fica dividido entre lealdade e amor, mas o que ele não sabe é que o caminho que escolher irá definir o futuro de Camelot. Merlin se sente aprisionado pelo cruel círculo do destino.

No alto das montanhas, Morgana se prepara para guerra ao lado de Mordred. Merlin sente o peso de seu destino quando as profecias se tornam realidade, mas antes de salvar Camelot, ele precisa salvar a si mesmo.

A grande batalha enfurece os planos de Camlann. Merlin enfrenta o momento de seu destino e precisa ter força para salvar o rei e seu reino.