Merlin e Arthur fizeram várias buscas para encontrar Lady Morgana, e ela finalmente reaparece do meio da névoa, toda machucada e ensanguentada. O Rei Uther fica radiante, mas começa a enlouquecer e Merlin acha que é magia.

Merlin e Arthur fizeram várias buscas para encontrar Lady Morgana, e ela finalmente reaparece do meio da névoa, toda machucada e ensanguentada. O Rei Uther fica radiante, mas começa a enlouquecer e Merlin acha que é magia.

Por engano, Merlin solta um goblin que assume o controle de Gaius, levando o sábio médico a cobiçar ouro, cerveja e piadas de mágica.

Merlin e Arthur entram em uma briga de bar e são ajudados por um enigmático homem, que arrisca sua vida para proteger o príncipe.

Merlin tem um encontro com o feiticeiro Taliesin, que leva o jovem mago à caverna de cristal e lhe mostra uma imagem do futuro.

Arthur é pressionado a aceitar um casamento arranjado com uma princesa. Merlin descobre que talvez ela não seja quem parece ser.

Gwen enfrenta um terrível dilema quando é forçada a escolher entre seu irmão distante e Arthur, já que um deles será morto por Cenred.

Morgana tenta minar a força vital do Príncipe, que é deixado desprotegido por Arthur.

Merlin precisa contar a Gaius sobre as intenções de Alice, uma antiga paixão que acaba de retornar, ao descobrir que ela está sob o domínio de Manticore.

Atormentada por pesadelos de Guinevere se tornando a Rainha de Camelot, Morgana decide revelar a Uther a relação entre Arthur e Gwen.

Durante o famoso torneio de Camelot, a cidade fica repleta de lutadores, inclusive um homem com uma arma secreta que pode ajudá-lo a vencer: magia.

Merlin e Arthur são enviados em uma perigosa missão para capturar um artefato mágico que possui o poder da imortalidade.

Com o controle do exército imortal de Morgause, Morgana exerce um domínio diabólico sobre os cidadãos inocentes de Camelot.